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(카카오) 없었던 AI 모멘텀의 발생

팁이 2025. 3. 15. 01:30
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카카오, 없었던 AI 모멘텀의 발생

 

 

 

[리포트] 카카오 - 없었던 AI 모멘텀의 발생, 그리고 실적 개선(NH투자증권 안재민, '25.03.14.)
↗목표주가(상향) 53,000원(현재주가 43,450원)
 - 예상보다 좋아질 자회사 실적
  · 톡 개편과 동시에 Open AI와의 제휴를 통해 트래픽 증가 및 구독 모델 도입 가능성, 서비스 내 AI 적용 등 변화 기대
  · 2025년 영업이익 턴어라운드 기대. 2025년 영업이익 6,021억원으로 전년대비 +30.8% 성장 전망


  · 카카오페이의 흑자 전환(+660억원 y-y, 당사 추정치 기준)과 SM엔터테인먼트의 실적 성장(+530억원 y-y), 디어유의 연결 편입(+200억원 y-y), 카카오엔터테인먼트의 실적 회복 등을 예상

 - 오픈AI와의 제휴로 다양한 비즈니스 모델 모색
  · 빠르면 상반기 중 탭 개편과 AI 비즈니스 모델이 적용된 서비스가 공개될 것으로 기대
  · 카카오톡 내 ChatGPT의 도입, 샵검색 개편, 구독 모델 도입, AI 기반 쇼핑 추천 등 다양한 서비스를 예상

 

 

 

 

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