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SK, 재무구조 개선 통한 디스카운트 해소 [리포트] SK - 재무구조 개선 통한 디스카운트 해소(SK증권 최관순, '25.05.19.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 138,700원) - 1Q25: 순차입금 크게 감소 · 1Q25 실적은 매출액 31.2 조원(-3.7% 이하 YoY), 영업이익 3,998 억원(-72.8%, OPM: 1.3%) · SK E&S 와 SK 이노베이션 합병 이후 배당금 수입 감소로 별도 영업이익이 70.5% 감소하였으며, SK 이노베이션이 적자전환 하면서 연결 실적은 대체로 부진 · 비상장사인 SK 에코플랜트와 SK 실트론 영업이익이 전년 수준을 유지한 가운데 SK팜테코 영업손실은 300억원 가량 축소 · 별도 기준 순차입금은 SK 스페셜티 매각..