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오뚜기, 해외부문 성장세 긍정적   [리포트] 오뚜기 - 3Q24 Preview(iM증권 이경신, '24.10.02.) ↗목표주가(유지) 600,000원(현재주가 416,500원)  - 3Q24 Preview   · 3Q24 매출액과 영업이익은 각각 9,397억원 (+3.4% YoY), 829억원 (-0.1% YoY)으로 추정  · 원가개선 효과가 두드러지는 조흥 등 연결사 영업실적 기여도 증가와 해외부문 성장세 또한 긍정적  · 특히 추석효과에 따른 면류 성장과 조미, 소스, 냉동식품 등의 물량 확대, 유지부문의 판가조정폭 축소가 예상   · 미국, 베트남 등 해외부문의 영업실적이 성장 중이며, 해외 신규 법인설립이 확대  · 단기 정비관련 비용투입에도 중장기 측면에서 의미있는 수준으로의 해외비중 증가..

오뚜기, 주요 제품의 물량 중심 성장세 [리포트] 오뚜기 - 1Q24 Preview(하이투자증권 이경신, '24.04.04.) ↗목표주가(유지) 600,000원(현재주가 404,000원) - 1Q24 Preview · 매출액과 영업이익은 각각 8,963억원 (+4.6% YoY), 668억원 (+2.1% YoY)으로 추정 · 전분기에 보였던 외형정체가 단기에 마무리되고, 주요 제품의 물량을 중심으로 한 성장세가 견조 · 조흥 등 연결사 개선 및 해외 영업실적 확대 효과 또한 유의미할 전망 · 조미, 소스 및 면류, 쌀류, 냉동식품의 판매확대와 명절수요 시점관련 (+)효과가 맞물린 성장률이 견조 · 미국, 베트남 등의 영업실적이 성장 중이며, 해외 신규 법인설립이 확대되고 있다는 점을 감안, 중장기 측면에서..