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카카오, 사법 리스크 해소와 구조 조정 과제 [리포트] 카카오 - 사법 리스크 해소와 구조 조정 과제(삼성증권 오동환, '23.11.10.) ↗목표주가(유지) 54,000원(현재주가 45,600원) - 구조조정과 SM 연결로 3분기 이익 방어 · SM이 포함된 뮤직 부분의 호조로 3분기 연결 매출은 YoY 16.3% 증가 · 3분기 영업이익은 YoY 6.7% 줄어든 1,403억원을 기록하며 컨센서스를 8.4% 상회 · SM을 제외한 기존 사업부 매출의 YoY 성장률은 2%, 영업이익 감소율은 23%를 기록 - 전사 체질 개선 중 · 톡비즈 광고 매출은 채널 광고 호조로 YoY 성장률이 8%로 상승 · 올해 진행된 톡 개편으로 늘어난 친구 탭과 오픈채팅 탭의 트래픽을 기반, 내년부터는 광고 매출을 늘릴 계..