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카카오, 카나나까지 가는 길   [리포트] 카카오 - 카나나까지 가는 길(하나증권 이준호, '24.11.11.) ↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 33,700원)  - 3Q24 Review: 비즈니스 메시지가 이끈 본업  · 3분기 연결 기준 영업수익 1조 9,214억원(-4.5%YoY, -4.2%QoQ), 영업이익 1,305억원(+5.0%YoY, -2.6%QoQ, OPM 6.8%)으로 영업이익 컨센서스 상회  · 플랫폼 부문 매출액은 9,435억원(+7.2%YoY, -1.2%QoQ)  · 톡비즈 매출액은 5,073원(+5.8%YoY, -1.3%QoQ)를 기록  · 톡채널 활성 광고주 수가 +10%, 전체 친구 수가 +17% 증가했고 상대적으로 단가가 높은 이미지/동영상 프리미엄 메시지 채택률이 ..

카카오, 밋밋한 실적   [리포트] 카카오 - 밋밋한 실적(한화투자증권 김소혜, '24.10.14.) ↗목표주가(하향) 54,000원(현재주가 36,500원)  - 3Q24 실적은 시장 기대치 하회 추정   · 3Q24 실적은 매출액 2.03조원, 영업이익 1,240억 원으로 영업이익 컨센서스 1,301억원 하회 추정  · 톡비즈 내 광고 매출액은 YoY 8.7% 성장을 예상  · 비즈보드는 업황 둔화 영향, 고효율 타겟팅 상품인 메시지 광고 매출은 YoY 15% 수준의 성장세 유지한 것으로 파악  · 커머스는 특별한 이슈 없이 YoY 6% 성장 예상  · 전반적인 콘텐츠 사업들의 성과도 기존 예상보다 부진한 것으로 파악  · 게임은 라이브 게임의 매출 하향세가 지속되고, 스토리는 경쟁사의 강도 높은 마..