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테슬라 TESLA TSLA 22년 2백만대를 향해 [리포트] 테슬라 - 우려를 기대로 바꿀 수 있는 2분기 실적(한화투자증권 강재구, '22.07.22.) ↗목표주가(유지) USD 910.4(현재주가 USD 815.12) - 우려를 잠재운 2Q22 실적 · 2Q22 매출액은 1,693억 달러(YoY +41.6%), EPS 1.95달러(YoY +56.6%), 컨센서스 상회 · 상하이 기가팩토리 셧다운 및 글로벌 공급망 제약, 인플레이션 등의 영향에도 차량 인도대수 증가, ASP 상승 호실적 · 생산은 전년대비 모델 S/X가 601% 성장, 모델 3/Y가 25% 성장해 총 258,580대(QoQ -15.3%, YoY +25.3%) · 인도대수는 전년대비 모델 S/X가 753%, 모델 3/Y가 20% 성장해 ..

테슬라 AI 데이(9월 30일) 관전 포인트 [리포트] 테슬라 - AI 데이 관전 포인트(미래에셋증권 박연주, '22.06.27.) ↗목표주가(유지) 1,176달러(현재주가 737.12달러) - 자율주행의 핵심인 AI 기술력 우위와 로봇 사업으로의 확장 가능성 · 자율주행의 핵심은 데이터의 취합, 고도화된 인공신경망의 설계, 대규모 연산 인프라 확보 등을 기반으로 엣지 케이스(흔치 않은 상황)에 대응할 수 있는 AI를 훈련시키는 것 → 기술 난이도 매우 높으며, 이는 자율주행 소프트웨어에 높은 밸류에이션을 적용할 수 있음을 시사 · 중장기 테슬라의 AI 기술을 로봇에 적용 가능할 것으로 예상. 시제품으로 나올 로봇의 인지 및 판단 능력에 주목 - 공급망 제약 등으로 단기 실적 예상보다 둔화될 전망이나, ..