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한국전력, 전기 요금 인상 무산   [리포트] 한국전력 - 전기 요금 인상 무산에도 실적 개선 추세는 유효(미래에셋증권 류제현, '24.09.23.)  - 또 다시 무산된 전기 요금 인상   · 2024 전기 요금 동결: 요금 하락 요인에도 연료비 조정 단가 5원/KWh 유지  · 전기요금을 결정하는 산업통상자원부는 한전의 재무상황과 연료비조정요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려 - 실적 개선은 유효: 연료비 감소 및 발전 믹스 개선   · 최근 유가가 배럴당 $70선까지 하락하고, 환율 역시 1,300원 초중반으로 내려오는 등, 하반기 원료비 감소 모멘텀 유지  · 신한울 2호기, 새울 3호기 등 신규 원전 가동에 따른 발전 믹스 개선 역시 기대  · 2Q24 한국전력의 연료비 총액은 전년 동기 대비 ..

한국전력, 요금인상 방향성이 핵심   [리포트] 한국전력 - 요금인상 방향성이 핵심. 하반기 후반부 승부주(LS증권 성종화, '24.08.14.) ↗목표주가(유지) 28,000원(현재주가 19,260원)  - 2Q24 영업이익 1.25조원, 당사 및 컨센서스 전망치 다소 초과  · 에너지 가격 안정화로 1,2,4Q 1조원대, 3Q 3조원대 OP 가능 손익구조   · 2024년 들어서는 1Q24 1.30조원, 2Q24 1.25조원으로서 1조원 초반대의 안정적인 수익구조를 보여주고 있음 - 핵심 현안은 요금 인상. 4Q24는 전기요금 인상 가능성 높다고 판단   · 3Q24까지는 요금 인상 단행 가능성이 낮아 주가 모멘텀 공백기가 불기피할 것으로 예상하고 있었는데 3Q24도 어느덧 절반이 흘러가고 있다는 점..