(한국전력) 요금인상 방향성이 핵심

 

한국전력, 요금인상 방향성이 핵심

 

 

 

[리포트] 한국전력 - 요금인상 방향성이 핵심. 하반기 후반부 승부주(LS증권 성종화, '24.08.14.)
↗목표주가(유지) 28,000원(현재주가 19,260원)
 - 2Q24 영업이익 1.25조원, 당사 및 컨센서스 전망치 다소 초과

  · 에너지 가격 안정화로 1,2,4Q 1조원대, 3Q 3조원대 OP 가능 손익구조
  · 2024년 들어서는 1Q24 1.30조원, 2Q24 1.25조원으로서 1조원 초반대의 안정적인 수익구조를 보여주고 있음

 - 핵심 현안은 요금 인상. 4Q24는 전기요금 인상 가능성 높다고 판단
  · 3Q24까지는 요금 인상 단행 가능성이 낮아 주가 모멘텀 공백기가 불기피할 것으로 예상하고 있었는데 3Q24도 어느덧 절반이 흘러가고 있다는 점을 감안