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한국전력, 당분간 이익 개선 지속   [리포트] 한국전력 - 당분간 이익 개선 지속(한화투자증권 송유림, '25.01.15.) ↗목표주가(유지) 33,000원(현재주가 20,250원)  - 4Q24 Preview: 영업이익, 시장 기대치 상회 예상(시장 컨센서스 인 영업이익 2.6조 원 대비 23.8% 높은 수치)   · 4분기 매출액은 23.5조원, 영업이익 3.2조원으로 전년동기 대비 각각 +4.2%, +67.6%를 기록한 것으로 추정  · 10월 산업용 전기요금 인상(+9.7%, 16.1원) 효과가 지속되는 가운데 원자력 발전량 증가와 기대보다 낮은 SMP(기존 kWh당 122원 추정 → 115원) 등을 반영  · 2024년 연간 영업이익 9.15조원, 순이익 4조원으로 직전 3년간의 적자를 벗어나..

한국전력, 정상화로 한걸음 [리포트] 한국전력 - 정상화로 한걸음(하나증권 유재선, '24.01.23.) ↗목표주가(상향) 20,000원(현재주가 18,270원) - 4Q23 영업이익 1.1조원(흑자전환) 컨센서스 상회 전망 · 4분기 매출액 21.8조원으로 전년대비 11.8% 증가, 영업이익은 1.1조원을 기록하며 흑자 기조가 유지될 전망 · 2023년 5~6월에 낮았던 국제유가가 SMP 하락으로 이어졌고 유연탄 가격도 지속적으로 하락해온 영향 · 홀수 연도에 반영되는 원전 사후처리비용 충당부채는 아직 개정 고시가 이뤄지지 않음 · 연료비와 구입전력비는 각각 6.1조원, 6.4조원으로 전년대비 40.0%, 45.9% 감소할 것으로 추정 - 불확실한 규제 환경 대비 확실하게 좋아지는 실적 · 자회사 배당..