팁이있는TV

한국전력, 9월 더위가 만든 호실적   [리포트] 한국전력 - 9월 더위가 만든 호실적(하나증권 유재선, '24.11.14.) ↗목표주가(유지) 30,000원(현재주가 23,100원)  - 3Q24 영업이익 3.4조원(YoY +70.1%)으로 컨센서스 부합  · 9월 전력통계가 공개되지 않았지만 7~8월 통계와 3분기 누적 숫자를 비교하면 외형 및 이익 성장의 원인은 9월 폭염에 의한 주택용 수요 상승으로 판단  · 9월 주택용 판매량은 전년대비 20% 가까이 증가, 판매금액은 30% 가량 성장하며 산업용 판매부진을 극복 추정  · 별도 순손실이 지속되더라도 요금인상 근거로 활용되기 때문에 부정적으로 볼 필요는 없음   · 2024년 10월 요금 인상 효과는 4분기부터 일부 반영되기 때문에 성장세는 지속..

한국전력, 요금인상 쉽지 않음   [리포트] 한국전력 - 우호적인 환경. 저가 매수에 적절한 시점(현대차증권 강동진, '24.08.21.) ↗목표주가(하향) 29,000원(현재주가 21,000원)  - 투자포인트 및 결론   · 2H24 이후 원화 약세 완화 및 연료비 하향 안정화 기대. 높은 수준의 실적 추이 이어질 전망   · 호실적이 이어지고 있고, 국내 경기 모멘텀이 약화되면서 요금인상 기대를 높이기가 쉽지 않음 - 주요이슈 및 실적전망   · 2024년 실적은 매출액 90.3조원(+2.4% yoy), 영업이익 8.3조원(흑전 yoy) 기록할 전망   · 3Q24 실적은 매출액 24.7조원(+1.1% yoy), 영업이익 3.6조원(+92.4% yoy) 기록하여 컨센서스 상회 전망   · 6월 전력..