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[3월 18일] 오늘의 공부(한글과컴퓨터, DL건설, SK 주주총회) [리포트] 한글과컴퓨터 - 본업 성장에 집중하는 한 해(키움증권 김학준, '22.03.18.) ↗목표주가(하향) 33,000원(현재주가 22,300원) - 성장속도에 탄력이 붙은 오피스 부문, 자회사들 부진 지속 · 4Q 매출액 1,172억원(YoY, +16.9%), 영업이익 98억원(YoY, -16.9%)을 기록 전년대비 부진 · 오피스부문은 B2B와 B2C향 매출이 크게 증가함에 따라 실적이 크게 개선되는 모습을 기록 - 한컴MDS 매각은 본업 중심의 투자확대 기회 · 우주, 드론, 자율주행 등의 장치기반 신규사업 확장에서 데이터 중심의 서비스로 성장 축을 옮길 계획 · 작년부터 진행해온 두레이를 활용한 클라우드 서비스가 상반기에 ..

[3월 17일] 오늘의 공부(DL이앤씨, 한글과컴퓨터, 카카오) [리포트] DL이앤씨 - 수주가 늘어난다(대신증권 이동헌, '22.03.17.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 128,500원) - 수주가 늘어난다 · 연간 수주목표 13.6조원(+29% yoy) 급증 : 주택 6.2(+90%), 토목 1.5(+139%), 플랜트 2.7(+6%), DL건설 3.2(+6%) · [플랜트] 연중 계획된 러시아 수주건은 지연 예상. 이외 물량들로도 목표치 달성 가능. 유가회복으로 미뤄진 프로젝트들의 발주 기대. 러시아 수주잔고 중 발틱 프로젝트는 원가투입이 미미한 수준. 연간 매출에 일부 영향을 줄 수 있음 - 성장과 함께 할인이 줄어갈 것 · 러시아 관련 리스크는 재제 강도를 지켜봐야겠지만 공정 진..

[2월 28일] 오늘의 공부(CJ, 하이브, 한글과컴퓨터, 카카오, 원티드랩) [리포트] CJ - 올해 주가 상승 가능성 어느때보다 높다고 판단(하나금융투자 최정욱, '22.02.28) ↗목표주가(유지) 130,000원(현재주가 82,000원) - 4분기 실적은 컨센서스 하회했지만 일회성 비용 부담 때문 · 4분기 실적은 매출액 9.28조원(YoY +14.0%), 영업이익 3,693억원(YoY +9.2%, 컨센서스 하회) - CJ올리브영의 IPO 현실화시 CJ의 기업가치 또한 확대 전망 · CJ올리브영은 작년 3월 글랜우드PE 약 1.8조원 가치 인정, 11월 상장 주관사 선정시 예상 기업가치 4조원으로 평가 · CJ올리브영에 따르면 자체 매출과 함께 물건 중개 관련 거래액을 포함한 취급고는 지난 해 2..