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한국전력, 아직은 전년대비 증익   [리포트] 한국전력 - 아직은 전년대비 증익(하나증권 유재선, '24.07.16.) ↗목표주가(유지) 24,000원(현재주가 19,590원) - 2Q24 영업이익 9,515억원(흑자전환) 컨센서스 하회 전망   · 2분기 매출액은 21.1조원으로 전년대비 7.7% 증가할 전망, 영업이익은 9,515억원으로 전년대비 흑자전환이 예상  · 연료비, 구입전력비는 각각 4.9조원, 8.0조원으로 전년대비 18.3%, 10.1% 감소할 것으로 추정  · 원자력과 유연탄 이용률은 79.0%, 41.0%로 각각 전년대비 1.9%p 상승, 6.2%p 하락이 예상  · 동해안 송전제약으로 민간 유연탄의 기여도가 빠르게 낮아졌지만 신한울 2호기 가동 등으로 일부 만회가 예상  - 정석(..

한국전력, 아마도 분기 적자는 이번이 마지막 [리포트] 아마도 분기 적자는 이번이 마지막 (하나증권 유재선, '23.07.06.) ↗목표주가(유지) 20,000원(현재주가 20,250원) - 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망 · 원자력 발전소 예방정비 일정이 상반기에 집중되면서 이용률이 전년대비 하락한 것으로 추정 · 전기요금은 지난 5월 중순 8원/kWh 요금 인상을 마지막으로 당분간 인상이 쉽지 않을 것으로 판단 · 연간 기준으로는 적자가 불가피하나 적어도 분기 단위 적자는 2분기를 마지막으로 상당 기간 흑자 유지 전망 - 2Q23 영업이익 -2.6조원(적자지속) 컨센서스 하회 전망 · 2분기 매출액은 19.1조원으로 전년대비 23.2% 증가할 전망 · 전력수요 감소가 예상되나 연초부터 이어..