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DL이앤씨, 외형 유지, 이익 감소 [리포트] DL이앤씨 - Underrated(저평가된) (대신증권 이태환, '23.07.03.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 34,750원) - 2Q23 Preview 외형 유지, 이익 감소 · 2Q23 연결 매출액 1.87조원(-0.3% yoy), 영업이익 938억원(-30.3% yoy), 영업이익률 5.0%(-2.2%p yoy) 전망 · 주택건축 매출이 착공 감소 영향을 받으며 전년대비 감소 · S-Oil 샤힌 프로젝트를 바탕으로 하는 플랜트 매출이 순조롭게 증가하면서 외형을 유지 중 · 하반기로 갈수록 플랜트 매출 비중은 점차 증가할 전망 - 주택 원가율이 90% 이상으로 여전히 높고, 플랜트 원가율도 정상 회귀 · 1분기에 사우디 마덴 암모니아 현장..

DL이앤씨, 아직은 좋지 않음 [리포트] DL이앤씨 - 1분기와 큰 차이 없는 2분기(하나증권 김승준, '23.06.22.) ↗목표주가(유지) 35,000원(현재주가 36,550원) - 2Q23 추정치: 매출액 2조원, 영업이익 956억원(OPM 4.8%) · 주택은 YoY 11.2% 감소, 플랜트(+87.8% YoY)와 연결자회사 DL건설(+21.9% YoY)의 매출액 증가 추정 · 올린 공사비로 착공한 작년 공사 현장이 올해 매출액에 기여하면서 소폭 이익이 개선할 것으로 판단 · 2분기 주택 착공은 없음 (상반기 약 1,100세대로 마감) - 업데이트: 플랜트와 주택 분위기 · 플랜트는 수주 가이던스(3.6조원)를 유지하는 분위기 · 호주 뉴라이저는 내년 수주로 보고있고, SMR은 올해 지분투자(엑스..