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LG, 예상을 하회한 1분기 실적 [리포트] LG - 아쉬웠던 실적. 다만 주주환원과 CNS 모멘텀 기대(하나증권 최정욱, '23.05.15.) ↗목표주가(유지) 125,000원(현재주가 88,400원) - 예상을 하회한 1분기 실적. 주요 상장자회사 수익성 부진 및 일회성 비용의 영향 · 1분기 연결기준 매출액은 YoY 7.6% 감소한 1.65조원, 영업이익은 YoY 39.0% 감소한 0.5조원 · LG디스플레이의 영업적자로 지분법손실 영향을 크게 받았고, LG화학은 첨단소재 부문과 에너지솔루션 호실적에도 석유화학 사업의 원가 상승 및 판가 하락으로 수익성이 하락 · LG유플러스와 CNS의 경우도 외형 성장은 지속됐지만 정보유출 및 디도스 장애에 따른 피해보상금, 인건비 및 광고비 증가 등의 일회성 비..

LG, 4분기 부진, 22년 배당금 3천원 [리포트] LG ○ LG CNS 성장 지속과 배당 수익 확대(유안타증권 최남곤, '23.02.10.) ↗목표주가(유지) 140,000원(현재주가 80,300원) - LG CNS 성장 지속과 배당 수익 확대 · (연결) 4Q22 매출액은 1.91조 원(YoY +2.0%), 영업이익은 1,033억 원(YoY -67%), 지배주주 순이익은 -2,111억 원(YoY 적자전환)을 기록 · 전년 동기 대비 연결 영업이익 감소는 LG전자, LG화학, LG생활건강의 적자에 따른 지분법 손익 감소(1,542억 원/4Q21 → -809억 원/4Q22)에 기인 · (별도) 4Q22 영업수익은 1,329억 원(YoY +4.7%), 영업이익은 627억 원(YoY +41.9%), 당기순..

LG 안정적인 포트폴리오 [리포트] LG - 나름 선방한 주가. 추가 기대 요인도 상존(하나증권 최정욱, '22.07.19.) ↗목표주가(유지) 125,000원(현재주가 77,000원) - 기발표 주주가치 제고 방안 외에 눈여겨봐야 할 투자포인트들 · LG전자와 LG생활건강의 주가가 올해 34.1%와 35.2% 하락하는 등 상장사 지분가치 감소 · 5월 말 발표된 새로운 주주가치 제고 방안으로 자사주 매입에 따른 수급 개선 기대감과 배당안정성 증가 중 · LG CNS의 IPO 주관사 선정이 마무리되며 2023년 중 상장이 가시화 · 보유 현금 1.9조원의 구체적인 활용 계획 발표에 따라 국내 기업형 벤처투자회사(CVC) 설립을 통한 투자성과 기대 - 주주가치 제고 계획의 골자는 자사주 취득과 배당안정성 ..