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NHN, 효율 경영과 주주환원 기대감   [리포트] NHN - 효율 경영과 주주환원 기대감(흥국증권 김지현, '24.07.02.) ↗목표주가(하향) 29,000원(현재주가 20,750원)  - 2Q24 Preview: 이익 개선은 지속   · 매출액 6,117억원(10.9% YoY, 1.2% QoQ), 영업이익 267억원 (27.9% YoY, -8.3 QoQ, opm 4.4%) 기록 전망   · 게임 매출액 1,179억원(9.9%YoY, -3.3% QoQ), 비게임 매출액 4,938억원(10.9% YoY, 1.8% QoQ) 기록 전망  · 1분기 라인 디즈니 쯔무쯔무의 10주년 이벤트로 인한 매출 상승 효과는 일부 감소하며 2분기 웹보드 게임 비수기로 인한 매출 감소 가능성 존재   · 주요 신작인 의 ..

NHN 커머스 부진과 마케팅비 초과 [리포트] NHN - 2Q22, 커머스 부진 & 마케팅비 초과(이베스트투자증권 성종화, '22.07.18.) ↗목표주가(하향) 35,000원(현재주가 28,600원) - 2Q22 Preview: OP QoQ 급감 & 당사 및 시장 전망치 대폭 미달 추정 · 2Q22 연결영업실적은 매출 5,235억원(qoq 0.6%), 영업이익 93억원(qoq -40.2%) 추정 · 커머스 매출은 4월 상해 봉쇄 영향 등에 따른 NHN ACCOMMATE(자회사)의 부진으로 qoq 25% 급감할것으로 추정 · 보드게임 규제완화 시행이 7/1로 예상보다 지연 - 한게임 리브랜딩 마케팅 관련 매출, 마케팅비 미스매칭 - 올해 분기 실적은 2Q가 저점. 3Q는 보드게임 규제완화 효과 등으로 Q..