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NHN, TIME TO BUY?   [리포트] NHN - TIME TO BUY(현대차증권 김현용, '25.01.08.) ↗목표주가(상향) 25,000원(현재주가 18,700원)  - 4분기 영업이익 250억원으로 조속한 이익 정상화 예상   · 4분기 매출액은 6,484억원(YoY +8.4%), 영업이익 250억원(YoY 흑전)으로 컨센서스 이익을 7% 상회 전망  · 영업이익은 커머스, 기술, 콘텐츠를 중심으로 손익 개선세가 지속되며 빠르게 정상화되는 과정 - 견조한 웹보드 매출 입증한 4분기 게임: 4월 다키스트 데이즈 출시로 퀀텀 점프 기대   · 4분기 게임 매출은 1,159억원(YoY +3.7%)으로 전분기 대비로도 소폭 증가할 전망   · 웹보드 매출이 포커 클래식에 도입된 경쟁 콘텐츠 효과로..

NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요 [리포트] NHN - 비게임 사업부 구조조정 필요(삼성증권 오동환, '24.02.15.) ↗목표주가(하향) 27,000원(현재주가 26,550원) - 비게임 손실 확대로 영업 적자 전환 · 게임과 결제 매출 증가에 힘입어 4분기 매출은 YoY 6.6% 증가하며 컨센서스에 부합 · 커머스 매출은 중국 관련 매출 감소 지속에도 IKONIC 매출 연결 효과로 전년동기 수준을 유지 · 기술 매출은 테코로스의 견조한 매출 성장에도 불구 NHN 클라우드의 공공 클라우드 사업 지연으로 YoY 25% 감소 · 커머스 관련 매출채권 대손상각비가 늘어나 4분기 78억원의 영업적자를 기록, 컨센서스 173억원 영업이익을 크게 하회 - 게임부문 안정적인 성장 · 모바일 웹보드게임 매출 의..