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NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요 [리포트] NHN - 비게임 사업부 구조조정 필요(삼성증권 오동환, '24.02.15.) ↗목표주가(하향) 27,000원(현재주가 26,550원) - 비게임 손실 확대로 영업 적자 전환 · 게임과 결제 매출 증가에 힘입어 4분기 매출은 YoY 6.6% 증가하며 컨센서스에 부합 · 커머스 매출은 중국 관련 매출 감소 지속에도 IKONIC 매출 연결 효과로 전년동기 수준을 유지 · 기술 매출은 테코로스의 견조한 매출 성장에도 불구 NHN 클라우드의 공공 클라우드 사업 지연으로 YoY 25% 감소 · 커머스 관련 매출채권 대손상각비가 늘어나 4분기 78억원의 영업적자를 기록, 컨센서스 173억원 영업이익을 크게 하회 - 게임부문 안정적인 성장 · 모바일 웹보드게임 매출 의..

NHN, 웹보드는 좋으나 커머스, 클라우드가 문제 [리포트] NHN - 웹보드는 좋음(삼성증권 오동환, '22.10.19.) ↗목표주가(하향) 27,000원(현재주가 23,000원) - 웹보드 좋으나, 커머스가 문제 · 규제 완화로 3분기 웹보드게임 매출이 YoY 37%, QoQ 20% 증가하여 전체 게임 매출도 QoQ 10% 증가할 전망 · 미국과 중국 내수 경기 침체와 일부 도시 봉쇄 영향으로 커머스 매출은 YoY 5% 감소 예상 · 결제 광고, 기술 매출 은 경기 둔화로 YoY 성장률이 둔화될 전망 - 아직은 확장적 플랫폼 전략 · 상반기 회사는 신규 인원 채용과 공격적 마케팅으로 게임, 클라우드, 커머스, 결제 부분의 경쟁력 강화 전략 구사 · 기존에 계획했던 한게임 브랜드 마케팅이나 페이코 관련..