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NHN 신사업 비용 증가, 자기주식 소각 [리포트] NHN - 신사업 비용 증가로 수익성 하락(삼성증권 오동환, '22.08.09.) ↗목표주가(유지) 28,000원(현재주가 29,150원) - 비용 증가로 영업이익 급감 · 2분기 매출액 5,113억원(YoY +12.8%, QoQ -1.8%), 영업이익 52억원(YoY -73.9%, QoQ -66.5%) · 웹보드게임 규제 완화 지연과 신사업 관련 비용 증가 · 기존 게임들의 매출 감소, 중국 주요 도시 봉쇄로 인한 커머스 매출 감소 등 영향 - 네카오와 맞붙는 신사업, 선택과 집중 필요 · 차기 성장 동력인 페이, 웹툰, 커머스, 클라우드는 네이버와 카카오가 대규모의 자금을 투입하며 치열하게 경쟁 · 중소형 플랫폼으로서 거대 플랫폼과 경쟁에서 승리하기..

NHN 커머스 부진과 마케팅비 초과 [리포트] NHN - 2Q22, 커머스 부진 & 마케팅비 초과(이베스트투자증권 성종화, '22.07.18.) ↗목표주가(하향) 35,000원(현재주가 28,600원) - 2Q22 Preview: OP QoQ 급감 & 당사 및 시장 전망치 대폭 미달 추정 · 2Q22 연결영업실적은 매출 5,235억원(qoq 0.6%), 영업이익 93억원(qoq -40.2%) 추정 · 커머스 매출은 4월 상해 봉쇄 영향 등에 따른 NHN ACCOMMATE(자회사)의 부진으로 qoq 25% 급감할것으로 추정 · 보드게임 규제완화 시행이 7/1로 예상보다 지연 - 한게임 리브랜딩 마케팅 관련 매출, 마케팅비 미스매칭 - 올해 분기 실적은 2Q가 저점. 3Q는 보드게임 규제완화 효과 등으로 Q..