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SK, LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 [리포트] SK - LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 및 주주가치 제고(하이투자증권 이상헌, '23.11.20.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 163,000원) - SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선에 따라 LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 본격화 될 듯 · 3분기 매출 338,640억원(-6.5% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 27,120억원(+39.7% YoY, +413.5% QoQ), 컨센서스 상회 · 에너지 사업을 담당하는 자회사 SK 이노베이션과 SK E&S 등의 실적이 크게 개선되면서 실적 턴어라운드를 견인 · SK E&S 3분기 매출액 25,658억원(+3.3% YoY, +8.2% QoQ), 영..

SK, SK E&S 실적 모멘텀 강화 [리포트] SK - SK E&S의 ‘Green’ 가치에 주목(NH투자증권 김동양, '23.09.18.) ↗목표주가(상향) 230,000원(현재주가 150,300원) - 사업포트폴리오 강화와 주주환원 동시 진행 중 · 연간 1.3조원 내외의 지주회사 현금흐름(브랜드로열티 및 배당수입) 이외에도 쏘카 지분 처분 결정, 중국 동박업체 왓슨 지분 처분 가능성 등 투자기업 투자회수 통해 현금흐름 강화 중 · 2025년까지의 자사주 취득분(연간 1% 이상) 및 기존 자사주(24.6%) 일부 소각 가능성 높임 - 3분기 실적 Preview: SK E&S 실적 모멘텀 강화 전망 · SK의 3분기 실적은 매출액 30조6,407억원(-15% y-y), 영업이익 1조4,467억원(-22..