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SK, 자회사 IPO 불투명, SK E&S 불확실 [리포트] SK - 자회사 IPO를 통한 성장 전략 약화. SK E&S 불확실성도 반영 중(하나증권 최정욱, '22.11.23.) ↗목표주가(하향) 340,000원(현재주가 205,000원) - 분기 최대 매출 달성에도 컨센서스를 하회한 영업이익 · 3분기는 SK스퀘어가 다소 부진했지만 그 외 자회사들의 견고한 top-line 성장으로 분기 최대 매출을 달성 · 다만 SK이노베이션의 정제마진 축소 및 재고관련 손실 영향 등으로 연결 영업이익은 컨센서스를 다소 하회 · SK이노베이션은 4분기부터는 글로벌 디젤 부족 현상에 따른 정제마진 확대가 예상되고, 배터리사업의 경우에도 미국∙헝가리 공장의 수율 안정화 및 조지아 2공장 신규 가동에 따른 물량 효과 반영..