팁이있는TV

SK, 자산 재정비 마무리 국면 [리포트] SK - 자산 재정비 마무리 국면(DS투자증권 김수현, '25.05.29.) ↗목표주가(유지) 220,000원(현재주가 169,500원) - 자산 매각 및 실적 개선 → 순차입금 축소 기대 · 24년 스페셜티 매각 대금 2.7조원 25년 하반기 유입 예정 · 실트론 매각 진행 중 → 70% 지분 3조원 · 순차입금 24년 60조원대 에서 점진적 축소 중 - NAV 대비 높은 할인율, 자산 가치 재평가 여지 확대 · 팜테코, 비만치료제 생산 수주 가치 평가가 주가에 미반영 · 그 외 실트론, 에코플랜트 히든 밸류 점차 부각 전망 - 주주환원 강화 추세 · ROE 10% 이상, 지속적인 배당 및 자사주 소각 · PBR 1배 지향 등 사측의 적..

SK, 긍정적 변화 기대 [리포트] SK - 긍정적인 변화가 기대(흥국증권 박종렬, '24.02.06.) ↗목표주가(상향) 260,000원(현재주가 192,500원) - 기업 밸류업 제안 · 부진했던 지난해와는 달리 올해는 매 분기 실적 모멘텀이 양호할 전망 · SK 텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환 때문 · 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 18조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것 - 연결 자회사의 고른 실적 개선으로 2024년 호실적 전망 · 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망 · 2024년 연간 연결기준 매출액 ..