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SK, 지지지지부진 [리포트] SK - 낮아진 시장의 분기 실적 눈높이(삼성증권 양일우, '23.07.07.) ↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 143,500원) - 영업이익 컨센서스를 상회할 것으로 예상 · 2Q23 영업이익 컨센서스는 8,750억원으로, SK 이노베이션 , SK 텔레콤의 컨센서스 영업이익 합계 8,800억원보다 낮음 · SK E&S, SK 실트론 , SK 에코플랜트 등 주요 자회사 실적 감안 시 2Q23 영업이익은 컨센서스 20% 가량 상회 가능성 - SK E&S 안정적 이익 창출 능력 부각될 것 · 국제 천연가스 가격이 전년 대비 약 69% 하락하며 발전 기업들의 실적에 대한 우려 있으나, 한국 천연가스 가격의 수입가격은 원화기준으로 거의 변화가 없는 것으로 파악 · SMP..

SK, 침체 부진의 지속 불가피 [리포트] SK - 침체 구간을 돌파하라(흥국증권 박종렬, '23.05.17.) ↗목표주가(하향) 240,000원(현재주가 163,100원) - 1Q OP 1.1조원(-62.2% YoY), 당초 예상보다 부진한 실적 · 1분기 연결 매출액 32.7조원(+8.9% YoY), 영업이익 1.1조원 (-62.2% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 영업실적 지속 · 영업이익 기여도가 높은 SK이노베이션(정제마진 축소와 재고자산 평가손실)의 실적 약화와 SK스퀘어(SK하이닉스 적자에 따른 지분법손실), SK E&S(SMP 상한제 영향), SK머트리얼즈CIC(전방산업 업황 하락에 따른 특수가스 수요 부진) - 2Q OP 1.0조원(-72.1% YoY), 부진한 실적 지속 불가피 · 2..