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SK, LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 [리포트] SK - LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 및 주주가치 제고(하이투자증권 이상헌, '23.11.20.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 163,000원) - SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선에 따라 LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 본격화 될 듯 · 3분기 매출 338,640억원(-6.5% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 27,120억원(+39.7% YoY, +413.5% QoQ), 컨센서스 상회 · 에너지 사업을 담당하는 자회사 SK 이노베이션과 SK E&S 등의 실적이 크게 개선되면서 실적 턴어라운드를 견인 · SK E&S 3분기 매출액 25,658억원(+3.3% YoY, +8.2% QoQ), 영..

SK, LNG 기업의 히든밸류 [리포트] SK - 유가상승으로 찐 LNG 기업의 히든밸류 레벨업(하이투자증권 이상헌, '23.09.18.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 151,900원) - 올해 유가상승으로 인하여 LNG트레이딩 및 전력부문 수익성 개선될 듯 · 주력 자회사인 SK E&S 의 경우 호주, 미국, 인도네시아, 중국 등의 지역에 걸쳐 Upstream, Midstream, Downstream 등 가스전 개발부터 발전소 운영까지 LNG 밸류체인 전반에 걸쳐 사업영역을 구축 - Upstream 측면 · 인도네시아 Tangguh, 호주 Gorgon 계약 등을 통해 10년 이상 안정적으로 LNG 을 직도입하고 있는 중 · 2014년 북미 Woodford 프로젝트(SK E&S 지분율 49..