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SK, 지주의 재무적 부담과 기업가치의 분산   [리포트] SK - 사업력보다 지배력의 튜닝 효과가 더 클텐데(BNK투자증권 김장원, '24.05.02.) ↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 162,000원)  - SK E&S 탄탄, SK머티리얼즈CIC와 SK실트론 개선  · SMP 상한제 도입에 이은 민간 LNG발전소의 전력시장 진입에 경쟁입찰 도입 예정 등 발전 사업환경 비우호적 변모  · 작년 하반기부터 상업운전에 들어간 여주 발전소의 신규 발전 추가 효과가 금년 상반기까지 이어질 전망  · LNG 자체 도입에 따라 경쟁사대비 높은 수익성은 유지할 것으로 전망  · 첨단소재는 반도체 업황 개선으로 턴어라운드가 예상되고 기저효과도 나타날 전망  - SKE&S 탄탄, SK머티리얼즈CIC와 SK실..

SK, LNG 기업의 히든밸류 [리포트] SK - 유가상승으로 찐 LNG 기업의 히든밸류 레벨업(하이투자증권 이상헌, '23.09.18.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 151,900원) - 올해 유가상승으로 인하여 LNG트레이딩 및 전력부문 수익성 개선될 듯 · 주력 자회사인 SK E&S 의 경우 호주, 미국, 인도네시아, 중국 등의 지역에 걸쳐 Upstream, Midstream, Downstream 등 가스전 개발부터 발전소 운영까지 LNG 밸류체인 전반에 걸쳐 사업영역을 구축 - Upstream 측면 · 인도네시아 Tangguh, 호주 Gorgon 계약 등을 통해 10년 이상 안정적으로 LNG 을 직도입하고 있는 중 · 2014년 북미 Woodford 프로젝트(SK E&S 지분율 49..