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DL이앤씨, 실적 저점 확인, 그 후엔?   [리포트] DL이앤씨 - 실적 저점 확인, 그 후엔?(한화투자증권 송유림, '24.10.04.) ↗목표주가(유지) 42,000원(현재주가 29,450원)  - 3Q24 Preview: 영업이익, 시장 기대치(컨센서스 729억원) 13% 상회 예상   · 3분기 매출액은 2.0조 원, 영업이익은 827억 원으로 전년동기 대비 각각 +8.6%, +2.8%를 기록한 것으로 추정  · 별도 주택 부문의 매출 감소와 자회사 DL건설의 이익 부진에도 불구하고 플랜트 매출 성장이 실적을 방어  · 주택 마진은 QoQ 개선이 부재   · 3분기 영업이익이 800억 원대를 기록한다면, 이는 11개 분기만의 YoY 증가로 이익 저점 확인과 동시에 향후 실적 개선에 대한 기대감을..

DL이앤씨, 기대하긴 아직   [리포트] DL이앤씨 - 아직까진 달라지지 않은 분위기(하나증권 김승준, '24.09.30.) ↗목표주가(유지) 35,000원(현재주가 29,750원)  - 3Q24 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 730억원(OPM 3.6%)   · 3Q24 매출액 2.1조원(+10.3%yoy), 영업이익 730억원(-9.2%yoy)으로 추정   · 매출액에서 주택이 부진할 것으로 추정한 가운데, 플랜트 부문의 매출액은 지속적으로 증가할 것  · 3분기 수주는 3.3조원, 수주잔고는 31.4조원으로 추정  · 3분기 착공세대 수는 DL이앤씨는 1,471세대, DL건설은 0세대. 3분기 누적으로 DL이앤씨는 6,000세대, DL건설은 3,200세대 착공했으며, 4분기에 DL이앤씨는 4,..