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DL이앤씨 - 4Q24 주택부문 원가율 개선  [리포트] DL이앤씨 - 4Q24 Preview: 주택부문 원가율 개선(IBK투자증권 조정현, '25.01.07.) ↗목표주가(유지) 45,000원(현재주가 32,550원)  - 매출 믹스 효과 시작   · 2024년 4분기 실적은 매출액 2.2조원(YoY -3.9%), 영업이익 937억원(YoY +6.4%)을 기록할 것으로 추정  · (별도) 토목/플랜트 부문의 원가율은 전 분기와 유사한 각각 90.8%, 85.5%로 추정  · 주택 부문 원가율은 신규 착공 물량과 브랜드 수수료 수취 효과로 전분기 대비 하락한, 88.6%(QoQ -3.4%pt) 예상   · 영업이익은 자회사 DL건설에서 약 200억 원 규모의 매출채권 대손충당금 발생가능성으로 컨센서스 대..