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DL이앤씨, 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면   [리포트] DL이앤씨 - 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면(KB증권 장문준, '24.11.25.) ↗목표주가(유지) 45,000원(현재주가 32,700원)  - 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원   · 2025년 주택원가율의 개선 가능성이 높아지는 가운데 우발부채는 적고 SMR(소형모듈원전) 등이 장점  - 2025년 연결기준 매출액 8.4조원 (+3.6% YoY), 영업이익 3,856억원 (+52.4% YoY)   ·  3분기 실적에서 별도 주택원가율이 92.3%로 상반기 대비 0.7% 개선되었던 것이 시발점   · 4분기의 경우 연말 특성을 고려하면 의미 있는 이익 개선이 어려울 수 있으나 수익성이 낮은 ..