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DL이앤씨, 고원가 현장 마무리로 이익증가세 확대 [리포트] DL이앤씨 - 고원가 현장 마무리로 이익증가세 확대(BNK투자증권 이선일, '25.05.07.) ↗목표주가(상향) 52,000원(현재주가 44,950원) - 1Q25 실적: 컨센서스에 거의 부합, 자회사 수익성 개선 인상적 · 1분기 연결 매출액은 1조 8,082억원으로 전년동기대비 4.4% 감소 · 주택부문(5,736억원, -14.8%)과 자회사 DL건설(4,667억원, -21.9%) 매출액은 급감하였으나, 플랜트부문(5,780억원, +36.8%)이 크게 늘어나면서 컨센서스(1조 8,567억원)에 거의 부합 · 1분기 영업이익은 810억원(YoY +33.0%)으로 컨센서스(856억원)에 약간 못 미침 · 주택부문은 원가율이 개선됐..

DL이앤씨, 실적은 아쉽지만 주택 착공물량은 서프라이즈   [리포트] DL이앤씨 - 실적은 아쉽지만 주택 착공물량은 완전 서프라이즈(KB증권 장문준, '25.04.07.) ↗목표주가(하향) 62,000원(현재주가 39,050원)  - 1Q25 Preview: 매출액 1.78조원, 영업이익 752억원 전망   · 2025년 1분기 DL이앤씨의 연결기준 매출액은 1.78조원 (-6.0% YoY, -27.1% QoQ), 영업이익은 752원 (+23.5% YoY, -20.1% QoQ)을 기록하면서 영업이익단에서 컨센서스를 하회   · 전사 매출이 감소하는 가운데 원가율 부진 주택현장 두 곳의 준공단계 돌입으로 주택부문 원가율이 부진 (1Q25E 92.3%)할 것으로 예상   · 이는 회사가 4분기 실적발표 시점..