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SK, 향후 순차입금 감소 가시화가 관건 [리포트] SK - 향후 순차입금 감소 가시화가 관건(현대차증권 김한이, '25.05.08.) ↗목표주가(유지) 165,000원(현재주가 133,000원) - 상장지분가치 전년도 말 23.7조원 → 1월말 26.7조원, 현재 22.6조원으로 감소 · 대표 자회사 SK이노베이션 조정이 원인. 직전 보고서에서 영업가치 감소 - 2024.12. 결정된 SK스페셜티 매각 대금 6월 유입 예정 · 최근 SK실트론 지분매각 가능성 보도 · 매각규모, 금액 유입시점 등 결정 시 순차입금 추가 감소 가능 · 연결 순부채 2021.3. 42조원, 2024.2. 61조원 상회 이후 증가세 둔화

SK, 리밸런싱으로 순차입 감소   [리포트] SK - 3가지 주목할 포인트(현대차증권 김한이, '24.09.12.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 144,300원)  - 투자포인트 및 결론   · 7월말 대비 상장지분가치 증가( 7월 4주 17.4조원 →  현재 18.1조원)  · 전년도 수준의 주주환원 유지 기조. 24F 배당수익 감소에도 1,900억원 수준 추산  · 시가총액 할인 확대의 주요 원인을 연결 순차입금 확대에서 확인된 그룹 유동성 부담으로 보고 있음  → 리밸런싱으로 순차입 감소, 보유자산 유동화 발생.  - 주요 이슈 및 전망  ·  SK바이오팜 호조 덕분으로 최근 타 자회사들의 완만한 상승과 반등도 SK NAV 확대에 기여   · 24F 별도 영업이익 9,170억, 이를..