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SK, SK스페셜티 매각 결정   [리포트] SK - SK스페셜티 매각 결정. EV 4조원+α로 계산 가능(현대차증권 김한이, '24.12.24.) ↗목표주가(유지) 220,000원(현재주가 137,700원)  - 전일 SK스페셜티 지분 매각 결정 공시 : 지분 85% 처분금액 2.7조원으로 결정  · 그룹 전방위적으로 매각 추진되던 자산들 중 가장 규모 크고 기대를 모았던 건  · 오는 6/13 처분 예정. 약 2조원이상 순부채 감소 및 주주환원 재원확보 효과 기대  · 기업가치제고계획에서 환원정책 수정되어 시총 1~2% 추가배당 가능   · 1천억원 모든 주식에 추가배당 시 DPS+1,815원, 기말수익률 3.8% - SK스페셜티 기업가치(EV) 약 4조원+a 책정  · 거래종결 후 한앤코가 제3자에..

SK, 저평가, 변곡점   [리포트] SK - 저평가, 변곡점(SK증권 최관순, '24.09.12.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 144,300원)  - 저평가   · ①자체사업 및 비상장자회사 실적부진, ②그룹 재무구조에 대한 우려, ③지배구조 개편 속에서 불확실성 부각으로 요약  · 대표적으로 부진했던 자체사업 및 비상장자회사는 머티리얼즈 CIC 와 SK실트론  · 베트남 원커머스 지분매각(2,700 억원) 등 자산 효율화를 통해 재무구조 개선이 진행중  · SK 이노베이션과 SK E&S 합병, SK 에코플랜트 유상증자 등 자회사 지배구조 개편을 통해 자본 효율화 추진  · 올해 4분기에는 자회사 지배구조 개편이 마무리될 것으로 예상 - 변곡점  · SK 이노베이션과 SK E&S 합병 ..