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SK, 핵심사업 수익성 개선이 중요. 보조금 폐지 우려는 걸림돌   [리포트] SK - 핵심사업 수익성 개선이 중요. 보조금 폐지 우려는 걸림돌(하나증권 최정욱, '24.11.18.) ↗목표주가(하향) 200,000원(현재주가 138,600원)  - SK이노베이션 어닝쇼크 등으로 인해 3분기 실적은 기대치 하회   · 3분기 연결 매출액은 30.6조원(YoY -7.8%), 영업이익은 5,131억원(YoY -80.8%) 기대치를 크게 하회  · SK이노베이션이 3분기 중 4,233억원의 영업손실을 시현하는 등 영업이익이 YoY 2조원 가량 감소하면서 어닝쇼크  · 유가 하락에 따른 재고평가손실 약 4,400억원과 정제마진 하락에 따른 부정적 효과로 석유화학부문 실적이 큰폭 감소  · SK텔레콤은 5G 가입..

SK, 반도체 사업 실적 개선 지속   [리포트] SK - 관심을 가져야할 때(유안타증권 이승웅, '24.11.19.) ↗목표주가(하향) 190,000원(현재주가 139,900원)  - 3Q24 Review: 반도체 사업 실적 개선 지속   · 3Q24 연결 매출액은 30.6 조원(-7.8% YoY), 영업이익은 5,131 억원(-80.8% YoY) 을 기록  · 반도체 사업 실적이 큰 폭으로 개선됐으나 에너지 및 화학 사업이 업황 부진으로 실적이 부진하며 영업이익이 감소  · HBM, eSSD 등 고부가가치 제품의 판매 확대로 SK 하이닉스의 사상 최대 실적을 바탕으로 SK 스퀘어 영업이익은 1.2 조원(흑전 YoY, +50.0% QoQ) 으로 대폭 개선   · 머티리얼즈 CIC 는 특수가스, 산업가스..

SK, 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권)   [리포트] SK - 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권 최관순, '24.11.15.) ↗목표주가(하향) 220,000원(현재주가 135,200원)  - 3Q24: 연결실적 부진   · 3Q24 실적은 매출액 30.64조원(-7.8% 이하 YoY), 영업이익 0.51조원(-80.8%, OPM: 1.7%)  · SK 스퀘어 영업이익의 흑자전환에도 불구하고 SK 이노베이션(적자전환), SK E&S(-38.6%) 등의 자회사 실적부진으로 컨센서스 영업이익(1.8조원)을 하회  · 실트론(+125%), 머티리얼즈 CIC(20%) 등 상반기 부진했던 반도체 부문 자회사 실적이 턴어라운드 한 점은 긍정적   · SK 하이닉스가 4분기 및 25년에도 양호한 실적이 예상되..