Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 삼성물산 주주환원
- SK 24년 실적 전망
- 카카오 AI
- NHN 게임
- DL이앤씨 주주환원
- sk
- 한국전력
- CJ제일제당
- 한국전력 SMP
- 스튜디오드래곤
- 삼성물산 자사주 소각
- smp 추이
- DL이앤씨 플랜트
- 티스토리챌린지
- SK 자사주 소각
- DL이앤씨
- SK 자사주 매입
- DL이앤씨 SMR
- 삼성전자
- 하이브
- SK 주주환원
- 테슬라 자율주행
- GS리테일
- 오블완
- SK 밸류업
- NHN
- SK 자사주
- 테슬라 FSD
- 카카오
- SK 배당
Archives
- Today
- Total
팁이있는TV
(삼성물산) 바이오 사업 가치의 재발견 본문
728x90
반응형
삼성물산, 바이오 사업 가치의 재발견
[리포트] 삼성물산 - 바이오 사업 가치의 재발견(유진투자증권 한병화, '25.05.23.)
↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 142,000원)
- 삼성바이오에피스 분할 후의 그림이 중요
· 삼성바이오로직스의 삼성바이오에피스 분할로 1대 주주(43% 보유)인 삼성물산의 바이오 사업가치 재발견
· 분할 이유는 이해상충에 따른 성장 제한 해소. 고성장 중인 삼성바이오에피스의 가치 부각
· 삼성바이오에피스 현재 11개의 바이오시밀러 파이프라인에서 20개로 확대 목표
· 삼성바이오에피스의 2024년 매출과 영업이익은 각각 1.5조원 4,354억원으로 전년비 51%, 112% 급증
- 분할 후 합산가치가 더 높아질 가능성
· 삼성물산 주주들은 분할 상장 후, 삼성바이오에피스홀딩스 지분 이용에 대한 기대감 생겨
· CDMO와 바이오시밀러의 성장 경로가 달라서 분할 상장 후 합산 가치가 분할 전 가치 대비 높을 것으로 판단
· 동사의 대형원전과 SMR 건설 능력에 이어 바이오 가치까지 부각되면서 낮은 밸류에이션 주목도 높아져
728x90
반응형
'돈팁' 카테고리의 다른 글
(DL이앤씨) 저마진 주택사업 종료로 이익 증가세 확대 (0) | 2025.05.27 |
---|---|
(삼성물산) 삼성그룹 지배구조(바이오) 혁신 (0) | 2025.05.26 |
(SK) 새로운 변신을 기대 (0) | 2025.05.22 |
美 감세 법안, 일부 공화당 의원의 반발로 인해 난항 (0) | 2025.05.21 |
(카카오) 변화가 기대되는 하반기 (0) | 2025.05.20 |
Comments