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[4월 5일] 오늘의 공부(DL이앤씨 Green EPC)

팁이 2022. 4. 5. 18:49
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[4월 5일] 오늘의 공부(DL이앤씨 Green EPC)

 

 

[리포트] DL이앤씨 - Grey(석유화학)에서 Green EPC(CCUS 등)로의 전환(NH투자증권 이민재, '22.04.05.)
↗목표주가(유지) 200,000원(현재주가 131,000원)
 - 피해갈 수 없는 원가 상승 이슈
  · 플랜트와 토목부문의 안정적인 원가율, 확대되는 Green EPC 기회, 낮은 벨류에이션
 - 적극적인 주주환원 정책과 Green 프로젝트의 확대가 주는 중장기 기회
  · 1분기 매출 1.9조원(YoY +6%), 영업이익 1,807억원(YoY -6%) 추정, 컨센 소폭 하회 전망
  · 22년 분양 목표는 3.3만세대로, 1분기 분양 실적은 0.3만세대 달성 추정
  · 적극적인 주주환원 정책(지배주주 순이익의 15%)이 병행되어 중장기 재평가 기회

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