팁이있는TV

삼성전자, 3분기 제한적 실적 개선 [리포트] 삼성전자 - 3Q23 Preview: 제한적인 실적 개선(교보증권 최보영, '23.09.26.) ↗목표주가(유지) 95,000원(현재주가 69,400원) - 3Q23 Preview: 제한적인 실적 개선 · 3Q23 매출액은 67.05조원(YoY -12.1%, QoQ +12.5%), 영업이익은 1.8조원(YoY -83.4%, QoQ+169.6%) 전망 · 2023년 연간 매출액 265.5조원 (YoY -12.2%), 영업이익 7.9조원(YoY-81.9%)을 전망 - 사업부별 상세 · DS사업부: 영업적자 -3.4조원 전망. DRAM -20~25%, NAND -30~35% 감산 기조는 지속될 것. · 4Q23 HBM3 본격적인 출하가 시작될 것이며 가파른 수요확..

삼성전자, 감산 효과는 4분기 초부터 본격화 예정 [리포트] 삼성전자 - 예상대로 가는 중(신한투자증권 고영민, '23.07.10.) ↗목표주가(상향) 86,000원(현재주가 69,900원) - 2Q23 잠정실적 Review: 우려 대비 모바일 양호 · 잠정 매출 60조원(-6%, 이하 QoQ), 영업이익 0.6조원(적자지속)으로 컨센서스 OP 0.2조원 대비 상회하는 실적 기록 · 반도체는 유사(-4.2조원)했으나 모바일은 예상보다 축소(3.1조원, 기존 추정치 2.9조원)된 것으로 추정 · DRAM과 NAND ASP는 각각 -10%, -9%로 추정 - 23년 전망: 하반기가 관건, 24년 이익 모멘텀 결정 · 매출액 270.8조원(-10%), 영업이익 7.3조원(-83%)을 전망 · 하반기 1) 감산..

삼성전자, 매크로 영향으로 메모리 수요 역사상 최악의 구간 [리포트] 삼성전자 - 반등을 향한 과정(신한투자증권 최도연, '22.12.16.) ↗목표주가(유지) 70,000원(현재주가 59,500원) - 4Q22 영업이익 7.9조원(-27.3%, 이하 QoQ) 전망 · 4Q22 실적은 매출액 77.3조원(+0.6%), 영업이익 7.9조원(-27.3%)으로 컨센서스(영업이익 8.3조원) 소폭 하회 전망 · 메모리 가격과 출하량이 예상을 하회하면서, 반도체 영업이익이 2.8조원에 그칠 전망 · 연말 출하량에 따라 4Q22 추정치가 추가적으로 하향 가능. 매크로 영향으로 메모리 수요가 역사상 최악의 구간 · 영업이익은 반도체 2.8조원(-46.2%), MX(무선) 2.7조원(-16.0%), DP 1.9조원(-..