팁이있는TV

카카오, 저점을 지나가는 구간   [리포트] 카카오 - 저점을 지나가는 구간(IBK투자증권 이승훈, '24.07.19.) ↗목표주가(유지) 65,000원(현재주가 41,350원)  - 2분기 실적 컨센서스 하회  · 2분기 매출액 2.05조원(YoY +6.6%, QoQ +3.1%), 영업이익 1,259억원(YoY +11.3%, QoQ +4.6%) 추정  · 컨센서스(매출액 2.05조원, 영업이익 1,344억원) 대비 각각 -0.2%, -6.4%를 하회  · 플랫폼부문은 전년 대비 +11.6% 성장하면서 양호하지만 콘텐츠부문이 +2.4% 증가에 그쳐 성장 둔화의 주요 원인   · 메시지 광고가 전년 대비 두자리수 성장하면서 시장 대비 높은 성장세를 유지  · 플랫폼 기타부문의 모빌리티는 3분기 중에 낮은 ..

카카오, 견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장   [리포트] 카카오 - 견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장(교보증권 김동우, '24.07.11.) ↗목표주가(하향) 60,000원(현재주가 42,350원)  - 2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 예상   · 2Q24 매출은 2조 581억원(YoY +7%)으로 시장 추정치(2조 612억원)에 부합, 영업이익은 1,271억원(YoY +12.4%)로 컨센서스(1,402억원)에 하회 추정  · 톡비즈 광고형 매출은 메시지 비즈니스 견조한 성장 반영되며 3,059억원(QoQ +9.8%, YoY +8.1%) 추정  · 거래형 매출은 선물하기의 계절적 비수기 영향 및 시즈널 이벤트 효과 저조로 2,087억원 기록 (QoQ -14.3%, YoY +..