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카카오, 로보택시 상용화 시 최대 수혜 [리포트] 카카오 - 로보택시 상용화 시 최대 수혜(IBK투자증권 이승훈, '25.09.04.) ↗목표주가(상향) 73,000원(현재주가 58,500원) - 플랫폼 비즈니스 중심으로 자율주행 서비스 전개 · 카카오모빌리티를 통해 자율주행 사업에 진출해 카카오T 플랫폼 통합과 기술 직접 개발을 병행 · 2020년 세종시 시범 서비스와 2022년 현대차와의 로보라이드 협력을 거쳐 2024년 서울 자율주행 플랫폼 민간사업자로 선정 · 서울자율차는 8개월간 4,200명이 이용했고 무사고를 기록했으며, 2025년부터 압구정·신사·논현·청담까지 확대 · 카카오모빌리티는 월 1,300만 명 이상이 이용하며 우버·디디처럼 플랫폼 독점적 위치를 확보 · 2024년 ..

카카오, 한국형 Agentic AI 구현 기대 [리포트] 카카오 - 한국형 Agentic AI 구현이 기대된다(IBK투자증권 이승훈, '25.07.16.) ↗목표주가(상향) 72,000원(현재주가 56,100원) - 2분기 영업이익은 컨센서스 소폭 하회 전망 · 2분기는 매출액 1.96 조원 (YoY 2.2%, QoQ +5.2%), 영업이익 1,191 억원 (YoY 11.1%, QoQ 13.0%) 를 기록하여 영업이익이 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 추정 · 2분기 광고형 매출은 5월부터 소비자지수가 반등하는 등 전분기 대비 개선 예상하지만 커머스는 소폭 하회 예상 · 신사업과 뮤직이 전분기 대비 +10% 이상 호조를 보일 것으로 전망된다 · 비용은 디어유가 연결로 편입되면서 인건비가 ..

카카오, B2C 영역 확장의 기점 [리포트] 카카오 - B2C 영역 확장의 기점(교보증권 김동우, '25.07.09.) ↗목표주가(상향) 68,500원(현재주가 60,500원) - 2Q25 preview: 매출 & 영익 컨센서스 소폭 상회 전망 · 2Q25 매출은 1.95조원(YoY -2.6%), 영익은 1,303억원(YoY -2.7%)으로 시장 예상치(매출 1.94조원, 영익 1,256억원) 소폭 상회 전망 · 톡비즈 광고 매출은 비즈니스 메시지 견조한 성장 이어가는 가운데, DA 영역에서 계절성 반영된 광고주 예산 확대와 ‘프로필 풀뷰’(1탭) 등 신상품 매출 확대로 3,258억원(YoY +6%) 기록 추정 · 거래형 매출은 시장 성장 상회하는 안정적 거래액 성장 이어가며 2,264억원..

카카오, 한국형 슈퍼 AI 에이전트 플랫폼 탄생을 기대 [리포트] 카카오 - 한국형 슈퍼 AI 에이전트 플랫폼 탄생을 기대하며(KB증권 이선화, '25.06.05.) ↗목표주가(상향) 55,000원(현재주가 44,300원) - '카나나'로 이용자 대화 학습 데이터 기반 마련. 하반기까지 3가지 신규 AI 서비스를 출시할 예정 · 지난 5월 8일 AI 메이트 ‘카나나’의 CBT를 시작하고, 하반기 정식 출시를 준비 · '카나'와 '나나'라는 AI 메이트가 '카나나' 이용자의 대화를 이해하고 개인화된 답변을 제공. · '카나나'는 사용자 동의를 통해 대화 데이터를 수집하고 이를 AI 메이트에게 학습 · 대화가 쌓일수록 AI 메이트의 이용자에 대한 이해도가 높아져 고도화된 개인화 서비스를 제..

카카오, 저점을 지나가는 구간   [리포트] 카카오 - 저점을 지나가는 구간(IBK투자증권 이승훈, '24.07.19.) ↗목표주가(유지) 65,000원(현재주가 41,350원)  - 2분기 실적 컨센서스 하회  · 2분기 매출액 2.05조원(YoY +6.6%, QoQ +3.1%), 영업이익 1,259억원(YoY +11.3%, QoQ +4.6%) 추정  · 컨센서스(매출액 2.05조원, 영업이익 1,344억원) 대비 각각 -0.2%, -6.4%를 하회  · 플랫폼부문은 전년 대비 +11.6% 성장하면서 양호하지만 콘텐츠부문이 +2.4% 증가에 그쳐 성장 둔화의 주요 원인   · 메시지 광고가 전년 대비 두자리수 성장하면서 시장 대비 높은 성장세를 유지  · 플랫폼 기타부문의 모빌리티는 3분기 중에 낮은 ..

카카오, 견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장   [리포트] 카카오 - 견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장(교보증권 김동우, '24.07.11.) ↗목표주가(하향) 60,000원(현재주가 42,350원)  - 2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 예상   · 2Q24 매출은 2조 581억원(YoY +7%)으로 시장 추정치(2조 612억원)에 부합, 영업이익은 1,271억원(YoY +12.4%)로 컨센서스(1,402억원)에 하회 추정  · 톡비즈 광고형 매출은 메시지 비즈니스 견조한 성장 반영되며 3,059억원(QoQ +9.8%, YoY +8.1%) 추정  · 거래형 매출은 선물하기의 계절적 비수기 영향 및 시즈널 이벤트 효과 저조로 2,087억원 기록 (QoQ -14.3%, YoY +..