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카카오, 변화가 기대되는 하반기 [리포트] 카카오 - 변화가 기대되는 하반기(한국투자증권 정호윤, '25.05.20.) ↗목표주가(유지) 49,000원(현재주가 36,550원) - 1분기 실적은 부진 · 매출액과 영업이익은 각각 1조 8600억원, 1054억원으로 전년 동기대비 6.3%, 12.4% 감소 · 광고성장률이 디스플레이 광고 부진으로 2.7%로 크게 하락한 반면 커머스 매출 성장률은 9.7%로 반등에 성공 · 하반기부터는 카카오톡 개편을 통한 디스플레이 광고 신상품들이 출시되고 1분기에 부진했던 모빌리티의 이동 수요 또한 회복되며 점차 실적이 개선될 것 · 인터넷 산업에서 가장 중요한 AI와 관련된 서비스 결과물들 또한 하반기에 출시될 예정인 만큼 실적개선과 모멘텀을 기대 ..

카카오, 견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장   [리포트] 카카오 - 견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장(교보증권 김동우, '24.07.11.) ↗목표주가(하향) 60,000원(현재주가 42,350원)  - 2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 예상   · 2Q24 매출은 2조 581억원(YoY +7%)으로 시장 추정치(2조 612억원)에 부합, 영업이익은 1,271억원(YoY +12.4%)로 컨센서스(1,402억원)에 하회 추정  · 톡비즈 광고형 매출은 메시지 비즈니스 견조한 성장 반영되며 3,059억원(QoQ +9.8%, YoY +8.1%) 추정  · 거래형 매출은 선물하기의 계절적 비수기 영향 및 시즈널 이벤트 효과 저조로 2,087억원 기록 (QoQ -14.3%, YoY +..

카카오 -  AI 성장 필요   [리포트] 카카오 - 본업의 성장은 확인, AI의 핵심은 서비스화(하나증권 이준호, '24.05.10.) ↗목표주가(유지) 72,000원(현재주가 47,800원)  - 1Q24 Re: 톡비즈의 성장성 + 비용 효율화   · 1분기 영업수익 1조 9,884억원(+22.5%YoY, -0.5%QoQ), 영업이익 1,203억원(+92.2%YoY, -25.2%QoQ, OPM 6.0%)으로 컨센서스에 부합  · 1분기 플랫폼 부문 매출액은 9,548억원(+12.6%YoY, -0.2%QoQ)  · 톡비즈 매출액은 5,221억원(+7.7%YoY, -2.9%QoQ)를 기록   · 광고 부문에서 비즈보드(+11%YoY)와 비즈니스 메시지(+14%YoY)는 지속해서 온라인 광고 시장 성장 상..

카카오, AI와 헬스케어에 쏠린 관심 [리포트] 카카오 - 미주 NDR 후기-AI와 헬스케어에 쏠린 관심(삼성증권 오동환, '23.06.21.) ↗목표주가(유지) 79,000원(현재주가 51,700원) - 카톡 개편과 AI, 헬스케어 성장 스토리 · 오픈채팅의 전면화와 프로필 탭 기능 확대가 포함된 카톡 개편으로 채팅 탭에 집중된 광고 매출 확대 전망 - AI에 집중된 해외 투자자들의 관심과 우려 · 차기 언어모델(LLM)인 KO-GPT 2.0 을 하반기 출시하고 카카오의 여러 사업에 적용할 예정 · AI 검색 서비스를 카카오톡에서 제공하고, 채널의 챗봇에도 AI 적용 계획 · AI 서비스 수익화와 자회사 비용 축소로 AI 관련 비용 증가를 상쇄시킬 계획 · AI 관련 투자 확대와 자회사 구조 조정에 다..