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카카오, 없었던 AI 모멘텀의 발생   [리포트] 카카오 - 없었던 AI 모멘텀의 발생, 그리고 실적 개선(NH투자증권 안재민, '25.03.14.) ↗목표주가(상향) 53,000원(현재주가 43,450원)  - 예상보다 좋아질 자회사 실적   · 톡 개편과 동시에 Open AI와의 제휴를 통해 트래픽 증가 및 구독 모델 도입 가능성, 서비스 내 AI 적용 등 변화 기대   · 2025년 영업이익 턴어라운드 기대. 2025년 영업이익 6,021억원으로 전년대비 +30.8% 성장 전망  · 카카오페이의 흑자 전환(+660억원 y-y, 당사 추정치 기준)과 SM엔터테인먼트의 실적 성장(+530억원 y-y), 디어유의 연결 편입(+200억원 y-y), 카카오엔터테인먼트의 실적 회복 등을 예상 - 오픈AI와의 ..

카카오, 기존 사업들과 연계된 AI 앱 필요   [리포트] 카카오 - 기존 사업들과 연계된 AI 앱 필요(신한투자증권 강석오, '24.11.29.) ↗목표주가(유지) 40,000원(현재주가 40,100원)  - 2025년 전망: 외형 성장 제한적이고 콘텐츠 자회사 추가 개선 필요   · 2025년 영업수익 8조 4,313억원(YoY +5.2%), 영업이익 6,121억원(YoY +10.4%, 영업이익률 7.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 6,340억원에 부합할 전망   · 소비 양극화로 선물하기 내 고가 상품 거래액 성장은 지속될 것으로 전망   · 콘텐츠 자회사들의 부진은 각 회사들의 경쟁력 부족으로 인한 것으로 단기에 실적 반등하기 어려울 것   · 모바일 사용시간이 감소하고 있는데 추가 이탈이 발..

카카오, 카나나까지 가는 길   [리포트] 카카오 - 카나나까지 가는 길(하나증권 이준호, '24.11.11.) ↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 33,700원)  - 3Q24 Review: 비즈니스 메시지가 이끈 본업  · 3분기 연결 기준 영업수익 1조 9,214억원(-4.5%YoY, -4.2%QoQ), 영업이익 1,305억원(+5.0%YoY, -2.6%QoQ, OPM 6.8%)으로 영업이익 컨센서스 상회  · 플랫폼 부문 매출액은 9,435억원(+7.2%YoY, -1.2%QoQ)  · 톡비즈 매출액은 5,073원(+5.8%YoY, -1.3%QoQ)를 기록  · 톡채널 활성 광고주 수가 +10%, 전체 친구 수가 +17% 증가했고 상대적으로 단가가 높은 이미지/동영상 프리미엄 메시지 채택률이 ..