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한국전력, 25-26년 추가 요금인상, 26년 배당 재개   [리포트] 한국전력 - 25-26년 추가 요금인상, 26년 배당 재개(LS증권 성종화, '24.11.22.) ↗목표주가(상향) 30,000원(현재주가 23,750원)  - 2024E BPS 대비 PBR 0.47배, 2025E BPS 대비 PBR 0.41배 적용   · 원재료 가격 안정화 → 비용 안정 → 발전 믹스 개선으로 요금 인상 없이도 1,2,4분기 1-2조원, 3분기 3조원 이상 규모 흑자구조 재구축   · 2025-2026년 적정수준의 요금 인상 통해 영업이익 흑자규모를 더욱 키워 2021-2023년 쌓인 막대한 누적영업 적자를 2026-2027년 까지는 상당부분 해소 추정   · 4Q24(10/24부터), 산업용만 평균 9.7% 인상..

한국전력, 요금 조정은 어렵 [리포트] 한국전력 - 요금을 많이 올리려면 많이 나빠져야(하나증권 유재선, '23.11.03.) ↗목표주가(하향) 18,000원(현재주가 16,190원) - 목표주가 18,000원으로 하향, 투자의견 중립 유지 · 2023년 3분기는 주요 지표를 감안할 때 흑자를 기록할 가능성이 매우 높고, 4분기는 반영 되는 기타비용 규모에 따라 연속적 흑자 기조 유지 여부가 결정될 전망 - 2024년 연간 영업이익 4.0조원(흑자전환) 전망 · 2024년 연간 매출액 은 90.5조원으로 전년대비 4.1% 증가할 전망 · 영업이익은 4.0조원으로 2020년 이후 오랜만에 흑자로 전환될 전망 · 호주탄과 인도네시아탄 전반적으로 안정화되었고 국제유가도 80달러 중후반 수준에서는 흑자 기조가 ..