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한국전력, 연결 흑전과 별도 순손실 [리포트] 한국전력 - 연결 흑전과 별도 순손실(하나증권 유재선, '23.11.14.) ↗목표주가(유지) 18,000원(현재주가 17,870원) - 투자의견 중립 유지 · 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 원자재 가격 하락이 시차를 두고 실적으로 반영되는 중 · 올해 하반기 상승한 원가 지표는 2024년에 다소 부정적인 영향을 가져올 여지가 있으나 11월 산업용 전기요금 인상을 통해 해당 부담을 극복하고 일정 부분 실적 개선에 기여가 가능 · 연결 영업흑자 달성은 긍정적이나 별도는 순손실이 지속. 4분기 별도 순이익의 방향성과 규모가 이슈 부각 가능성 - 3Q23 영업이익 2.0조원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 · 원자재 가격 하락으로 인한 비용 절감이 흑자 전환의..

한국전력, 요금 인상 초읽기 진입 [리포트] 한국전력 - 3Q23 Preview: 요금 인상 초읽기 진입(메리츠증권 문경원, '23.10.10.) ↗목표주가(유지) 28,000원(현재주가 17,560원) - 3분기 실적 기대대로 흑전 · 3Q23 연결 영업이익은 2.1조원을 기록하며 컨센서스(1.6조원)을 상회 전망 - 총선 전 어려워 보였던 요금 인상론. 불안한 국제 유가에 힘을 얻는 중 · 10원~26원 사이의 인상안이 제시 · 한전채 발행 한도 감안 시 추가 인상 필요 · 총선을 생각하면 일단 보수적인 접근이 맞으나, 소폭의 인상은 충분히 가능. 잃을 것 없는 자리