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[3월 25일] 오늘의 공부(DL이앤씨 무상증자, SK, 삼성전자, 테슬라) [리포트] DL이앤씨 ○ 순현금 확대 지속 및 주주가치 정책 변화(메리츠증권 박형렬, '22.03.25.) ↗목표주가(유지) 180,000원(현재주가 134,000원) - 주택, 플랜트 수주 확대에 따른 매출 반등 기대 · 현재 영업이익의 대부분은 주택 및 건축 부문에서 발생하고 있으며, 경쟁업체와 달리 연간 2만호 수준의 분양을 유지 · 연평균 영업이익은 0.9~1.0조원 전망, 일부 투자를 감안하더라도 연간 0.5조원 수준의 순현금 확대 지속 판단 · 별도 기준 주택 부문 수주는 6~7조원으로 부문별 수주 비중은 디벨로퍼 40%, 도시정비 20%, 일반도급 40%로 구성 - 안정적인 재무구조와 Valuation 저평가 그리고..

[3월 24일] 오늘의 공부(CJ, 하이브, SK리츠, 삼성전자, DL이앤씨 무상증자) [리포트] CJ - 비상장 자회사 가치 상승 기대(흥국증권 황성진, '22.03.24.) ↗목표주가(유지) 120,000원(현재주가 82,900원) - 22년에도 안정적인 성장세 지속될 것 · 그룹 내 4대 핵심 사업군(식품, 생명공학, 물류/신유통, 엔터테인먼트/미디어)에서 전반적인 성장세 지속 · 4분기 실적은 제일제당과 ENM등 주요 계열사의 비용 증가로 예상보다는 다소 부진한 실적 · 해외 매출비중 39%선으로 확대 · 제일제당의 글로벌 인지도 강화와 바이오 성장, Tving의 폭발적 성장세, 대한통운의 E-풀필먼드 강화 기조 지속 - IPO 목전에 둔 올리브영 성장지속, 티빙 가치 또한 상승중 · 22년 하반..