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DL이앤씨, 극단적 저평가 중 [리포트] DL이앤씨 ○ 영업가치가 반영되지 않은 극단적 저평가(유안타증권 김기룡, '22.10.04.) ↗목표주가(유지) 66,000원(현재주가 35,600원) - 3Q22 Preview : 시장 예상치 하회 전망 · 3분기 매출액 1.88조원(+4.2%, YoY), 영업이익1,393억원(-46.2%, YoY) 시장 예상치 하회 추정 · 비수기 영향과 맞물려 2분기 원자재 가격 급등에 따른 주택 부문 원가율 악화 · 2분기 터키 차나칼레 추가원가(240억원) 반영에도 당분기 해외 토목/플랜트에 대한 추가 반영 제한적 예상 - 아쉬운 주택/토목, 플랜트 수주 성과를 통한 성장 동력 확보 · 3분기 누계 기준, 주택 착공(별도 기준) 실적은 약 0.8만 세대를 상회하며 낮아진..

DL이앤씨 저평가 지속 [리포트] DL이앤씨 - 이 주가는 아닌 것 같습니다(하이투자증권 배세호, '22.09.07.) ↗목표주가(유지) 63,000원(현재주가 43,150원) - MENA(Middle East, North Africa) 지역의 석유화학 부문 발주 증가 기대 · 2Q22 누적 기준 별도 수주는 연간 계획 10.4조원 대비 29% 달성(주택/건축 40%, 토목 8%, 플랜트 17%). · 플랜트 부문 가이던스 대비 잔여 수주 2.2조원의 경우, 카타르 라스라판 7천억원 등 4건에서 2.5조원의 파이프라인이 남아있어 서프라이즈 달성 가능성도 존재 - 3Q22 영업이익 1,575억원(-39.2% YoY) 예상 · 3Q22 매출액과 영업이익은 2조원(+3.0% YoY), 1,575억원(-39.2..

DL이앤씨 하반기 살짝 기대 [리포트] DL이앤씨(현재주가 40,550원) 증권사 목표주가 한국투자증권 72,000원 유지 한화투자증권 66,000원 유지 하이투자증권 63,000원 유지 이베스트투자증권 55,000원 유지 평균 64,000원 ○ [2Q22 Review] 성장의 그림만 더해진다면(한화투자증권 송유림, '22.07.29.) - 2Q22 Review: 영업이익, 당사 추정치 부합 · 2분기 매출액 1.9조원, 영업이익 1337억 원으로 각각 YoY -2.4%, -41.2% 기록 · 자재 가격 상승 에 따른 주택 예정원가율 조정(1Q 82.0% → 2Q 85.7%) · 연결 해외법인 터키 차나칼레 현장에서의 추가 원가 반영(233억 원 매출 차감) · 상반기 연결 신규수주는 4.5조원(국내 4..