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DL이앤씨, 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면   [리포트] DL이앤씨 - 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면(KB증권 장문준, '24.11.25.) ↗목표주가(유지) 45,000원(현재주가 32,700원)  - 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원   · 2025년 주택원가율의 개선 가능성이 높아지는 가운데 우발부채는 적고 SMR(소형모듈원전) 등이 장점  - 2025년 연결기준 매출액 8.4조원 (+3.6% YoY), 영업이익 3,856억원 (+52.4% YoY)   ·  3분기 실적에서 별도 주택원가율이 92.3%로 상반기 대비 0.7% 개선되었던 것이 시발점   · 4분기의 경우 연말 특성을 고려하면 의미 있는 이익 개선이 어려울 수 있으나 수익성이 낮은 ..

DL이앤씨, 2분기 실적 컨센서스 하회 전망 [리포트] DL이앤씨 - 2Q23 Preview: 비주택이 견인하는 실적(현대차증권 신동현, '23.07.20.) ↗목표주가(유지) 44,000원(현재주가 31,200원) - 투자포인트 및 결론 · 2Q23 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, - 4.9% QoQ) 컨센서스 하회 전망 · 주택경기 침체 장기화 국면에서, 국내외 비주택 수주에 집중해 주택 익스포저를 줄여가는 중 - 주요이슈 및 실적전망 · 2Q23 플랜트부문에서는 일부 계약금액 증액 이외의 신규 수주는 없었던 것으로 파악 · 올해 1월 기초공사에 돌입한 Shaheen 프로젝트(계약금액 약 1.4조원)의 공정률이 점차 올라오고 있..