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DL이앤씨 - 2분기 더딘 걸음 [리포트] DL이앤씨 - 2Q23 Review: 더딘 걸음(이베스트투자증권 김세련, '23.07.28.) ↗목표주가(하향) 34,000원(현재주가 30,550원) - 플랜트 QoQ 매출 감소, 주택 마진 악화 지속 · 2Q23 매출액은 1조 9,706억원으로 전년동기대비 5.0% 증가, 컨센서스에 비교적 부합 · 영업이익은 719 억원으로 전년동기대비 46.6% 감소, 컨센서스 영업이익 913억원 대비 21.3% 하회하는 부진한 실적 · 실적 부진의 주요 원인은 1) 주택 부문에서 특정 현장의 원자재 가격 상승, 인건비 상승 등에 따른 200 억원 비용 반영, 2) 1분기 턴어라운드 이후 추가 성장을 기대했던 플랜트 부문의 QoQ 매출 감소에 따른 실적 볼륨 감소 · 연초..

DL이앤씨 2분기 부진 [리포트] DL이앤씨 ○ 2Q22 Preview: 주택 수주 회복 중(한국투자증권 강경태, '22.07.07.) ↗목표주가(하향) 72,000원(현재주가 40,150원) - 목표주가 20% 하향 · 자재비, 외주비 인상으로 주택 공사 현장 예정원가를 올려서 2분기 DL이앤씨 별도 주택 부문에 추가 원가 459억원 반영 · 3분기 이후 별도 국내 주택 원가율 추정치를 2%p, 3%p 상향 - 진행 현장 예정원가 조정에 영업이익 컨센서스 30% 하회할 것 · 2분기 연결 영업이익은 1,282억원으로 컨센서스를 30.7% 하회 예상 · 우려했던 DL건설의 건축 부문 매출 mix는 1분기 대비 소폭 개선된 모습 - 주택 수주 성과와 타 공종의 두터운 입찰 pool은 긍정적 · 별도 기준 ..