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DL이앤씨, 플랜트 중심의 회복 [리포트] DL이앤씨 - 플랜트 중심의 회복, 할인 요인 축소 전망(유안타증권 김기룡, '23.06.09.) ↗목표주가(상향) 50,000원(현재주가 37,300원) - 플랜트 중심의 수주 회복 전망 · 2023년, 신규 수주 가이던스는 전년대비 21% 증가한 14.4조원을 제시 · 공종별로는 국내 주택(별도 기준)과 자회사 DL건설 수주가 전년대비 소폭 감소하는 반면, 플랜트 부문은 전년대비 2배 증가한 3.6조원(2022년 : 1.7조원)을 목표 · 2023년 1분기, 플랜트 수주 실적은 S-oil 샤힌 Project(1.4조원)와 해외 화공 공사 수주로 약 1.7조원을 기록하며 2022년 플랜트 수주 금액을 1분기에 달성 · 2023년 하반기 역시 동남아 지역 다수의..

DL이앤씨 - 2023년 턴어라운드 기대 [리포트] DL이앤씨 - '23년 턴어라운드 기대(교보증권 백광제, '23.01.18.) ↗목표주가(신규) 57,000원(현재주가 35,900원) - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 57,000원으로 커버리지 개시 · 보수적인 분양 정책에 따라 주택 시장에서의 일회성 손실 가능성이 업종 내 상대적으로 낮은 수준 · 원자재 가격의 급격한 안정화로 향후 원가율과 자회사 실적 개선 가능성이 상대적으로 높아 ‘23년 실적 개선 전망 · 업계 최고 수준의 재무 안전성 · 중동·동남아 등해외 플랜트 수주 확대 · CCUS·암모니아·수소 등 ESG 기반 신사업 확대 등을 감안하면 현재 주가는 극심한 저평가 수준으로 판단 - 4Q22년 영업이익 1,306억원(YoY -51.6%),..