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NHN, 계속 부족한 한 방 [리포트] NHN - 부족한 한 방(NH투자증권 안재민, '24.01.18.) ↗목표주가(하향) 23,500원(현재주가 20,350원) - 더딘 회복 · 웹보드 게임의 안정적 매출에도 다른 게임들의 성과가 크지 않고, 2023년 중 회복을 기대했던 커머스 사업도 시간이 더 필요할 전망 · ‘다키스트데이즈(루트슈터)’, 일본 유명 IP 기반의 ‘프로젝트G(RPG)’, 글로벌 출시를 앞두고 있는 ‘우파루오딧세이(SNG)’가 기대작이고, ‘페블시티(소셜카지노)’, ‘프로젝트D(액션)’, 히든위치(퍼즐)의 신작이 있으나 성과는 지켜볼 필요 · 페이코 사업은 2024년부터 삼성페이와의 제휴 종료로 거래대금 감소가 불가피하나, 손익에는 오히려 긍정적 - 부진할 것으로 예상되는 4분기 실..

NHN, 클라우드 성장 지지부진 [리포트] NHN - 선택과 집중이 매력을 돋보이게 할 것(메리츠증권 이효진, '23.04.18.) ↗목표주가(유지) 27,000원(현재주가 27,000원) - 웹보드 성수기 효과 제외 시 4분기와 유사한 흐름 보일 1분기. · 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,432억원(+4% YoY)과 161억원(+4% YoY)로 전년 동기 수준 예상 · 웹보드 계절적 성수기임을 감안 시 4분기 대비 이익의 소폭 개선 효과가 예상 · 이 외 부문의 경우 한국사이버결제 이익을 클라우드, 페이코, 커머스의 적자가 상쇄하는 4분기 흐름이 이어질 전망 · 1H23 웹보드 성장률을 30%로 추산, 1분기 게임 매출 성장률은 5% YoY가 예상 - 선택과 집중이 필요한 때 · NHN 클라..