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SK, 핵심 자회사 실트론의 실적 반등   [리포트] SK - 자회사 지분 무료 인수의 기회(미래에셋증권 김영건 김제호, '24.12.13.) ↗목표주가(유지) 23,000원(현재주가 136,800원)  - 기업가치 제고 계획 고시(11/27)와 의의   · 계열사간 포트폴리오 통합을 통해 효율성을 제고하기로 했으며, 일부 포트폴리오는 매각을 통해 수익을 실현해 재무구조 개선 및 미래 투자 재원을 비축하기로 결정  · 비상장 자회사 E&S를 이노베이션에 합병시켰고, 스페셜티는 한앤컴퍼니를 우선협상 대상자로 매각 추진 중  · 보통주 DPS 5,000원을 향후 3년간 고정지급 결정  · 자산 매각 이익등을 활용해 시총의 1~2% 규모의 자사주 매입/소각 또는 추가 배당하기로 결정   · 배당금의 예측 가능..

SK, E&S가 끌고 반도체 소재가 밀고 [리포트] SK - E&S가 끌고 반도체 소재가 민다 (미래에셋증권 김영건, 2023.12.06.) - 반도체 소재 실적 턴어라운드 · 고객사 NAND 감산 등의 영향으로 특수가스와 프리커서(전구체) 실적 부진했으나, 4Q23을 기점으로 외형 감소 제한적 · DRAM 중심 고객사 가동률 회복 전망에 따라 특수가스 판매 개선 중 - LTA 기반의 견조한 웨이퍼 실적 · LTA(장기공급계약) 기반 수익성 방어 가능한 가운데, 가동률 회복에 따른 스팟 물량 증가효과 기대 · SiC 웨이퍼의 24년 내 흑자전환도 기대 - 여주발전소 출격(SK E&S) · 신규 발전소 가동 본격화 되는 가운데 외형 성장 및 최신 설비의 높은 효율성으로 인해 수익성 개선 전망 - 실적 전망..

SK 글로벌 선두 첨단소재 회사로 재도약 [리포트] SK - 글로벌 선두 첨단소재 회사로 재도약(미래에셋증권 김영건, '22.05.31.) ↗목표주가(신규) 335,000원(현재주가 243,000원) - 투자포인트 : SK실트론의 성장성에 주목 · 웨이퍼 수요 증가 및 판가 인상에 따른 1Q22 매출액과 영업이익이 YoY +31.5%, +133% 성장 · 최근 1조원 규모의 300mm 웨이퍼 증설 발표로 시장 점유율 확대와 함께 규모의 경제 실현 기대 · 듀폰 SiC 웨이퍼 사업부와 YPTX(국내 유일 SiC 전력반도체 설계·제조사 예스파워테크닉스) 인수 · SiC 웨이퍼 CAPA 증설에 25년까지 3억달러를 투자하며 글로벌 시장점유율 26% 목표 · 200mm SiC 웨이퍼는 23년 세계 최초 양산을 ..