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SK , 포트폴리오 재정비는 시간이 필요   [리포트] SK - ’24년 실적 개선 기대, 포트폴리오 재정비는 시간이 필요(교보증권 박건영, '24.05.21.) ↗목표주가(유지) 250,000원(현재주가 151,400원)  - '24년 실적 개선 기대, 투자 포트폴리오 재정비는 시간 필요   · '24년 연결기준 매출액 134조원(YoY +2.5%), 영업이익 6.1조원(YoY +38.2%) 추정  · SK온 전기차 수요 둔화에 따른 배터리 판매부진에도 불구하고, SK이노베이션 정유/화학 부문 수익성 개선 전망  · SK E&S는 원가 구조, LNG 유통량 확대함에 따라 SMP 가격 변동성에 대응 가능   · 첨단소재 사업부는 업황 회복에 따라 하반기부터 본격적으로 실적 개선할 것 - 비상장 자회사 업..

SK, 긍정적 변화 기대 [리포트] SK - 긍정적인 변화가 기대(흥국증권 박종렬, '24.02.06.) ↗목표주가(상향) 260,000원(현재주가 192,500원) - 기업 밸류업 제안 · 부진했던 지난해와는 달리 올해는 매 분기 실적 모멘텀이 양호할 전망 · SK 텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환 때문 · 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 18조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것 - 연결 자회사의 고른 실적 개선으로 2024년 호실적 전망 · 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망 · 2024년 연간 연결기준 매출액 ..

SK, 저평가된 자체사업 [리포트] SK - 극도로 저평가된 자체사업과 비상장 가치(유안타증권 이승웅, '23.11.27.) ↗목표주가(하향) 270,000원(현재주가 160,700원) - 2024년 연결 영업이익 42.5% 성장 전망 · 2024년 연결 매출액은 13.4조원 (Flat YoY), 영업이익은 8.0조원 (+42.5% YoY, OPM 5.9%) 으로 전망 · 2024년 첨단소재 사업의 매출액은 3.2조원, 영업이익 6,363억원으로 2022년의 70% 수준으로 회복 예상 · 머티리얼즈 CIC는 전방 산업의 업황 개선에 따른 고객사 가동률 회복 및 M15 산업가스 본격 가동으로 실적 성장 예상 · SK 실트론은 고객사의 웨이퍼 재고가 감소세로 전환된 것으로 파악돼 2024년부터 회복할 것으로..