(LG) CNS 매출 성장세 가속화

 

LG, CNS 매출 성장세 가속화

 

 

 

[리포트] LG - LG CNS 매출 성장세 가속화로 밸류 레벨업(하이투자증권 이상헌, '23.10.04.)
↗목표주가(유지) 106,000원(현재주가 81,000원)
 - LG 그룹의 디지털 전환 및 Non-Captive(외부판매) 매출 증가 등으로 LG CNS 매출 성장세 가속화
  · 지난해 LG CNS 실적은 연결 매출액 49,697억원(YoY+ 20%), 영업이익 3,854억원(YoY +17.3%)으로 매출 성장세
  · 그룹 주력사인 전자, 화학 등의 투자 확대 뿐만 아니라 클라우드, 스마트팩토리, 금융 DX, 스마트물류 등을 기반으로 한 Non-Captive 매출 증가

  · 올해 상반기에도 연결 매출액 24,215 억원(YoY +19.0%), 영업이익1,770 억원(YoY +16.2%)으로 매출 성장 추세 지속

  · 올해 상반기 신규수주가 28,038억원을 기록함에 따라 올해도 CNS의 매출 성장세 지속 예상

 - LG CNS 매출 성장세 가속화로 밸류에이션 레벨업 ⇒ 동사 주가 상승 모멘텀
  · 금융 디지털전환의 경우 카드, 은행, 증권 등 다양한 금융권 고객을 대상으로 차세대 시스템, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등을 구축해 나가면서 LG CNS의 성장 가속화
  · 스마트팩토리 분야에서는 제조 DX를 위한 플랫폼과 데이터분석을 강화하고 버추얼팩토리·버추얼랩 등 공장 가상화를 가동할 예정
  · 스마트물류 분야에서도 라스트 마일 배송 강화를 위한 도심형 물류센터 구축, 서비스로서의 로봇(RaaS) 사업 모델 등을 강화할 예정