[2월 22일] 오늘의 공부(오픈씨, NFT, 메리츠화재, 삼성전자, 원티드랩)

 

[2월 22일] 오늘의 공부(오픈씨, NFT, 메리츠화재, 삼성전자, 원티드랩)

 

 

[뉴스] 피싱공격 받은 오픈씨, NFT 170만달러 어치 털렸다(파이낸셜뉴스 정영일, '22.02.21.)

 - 세계 최대 대체불가능한토큰(Non-Fungible Tokens, NFT) 거래소 오픈씨(OpenSea)에서 NFT 외부 유출 사고 발생

  · 이번 공격은 회사의 e메일로 가상한 피싱에 의한 것으로 사용자 32명이 속았고, 이들 중 일부가 보유 NFT를 도난

  · 공격자들이 오픈씨 사용자들에게 자산 이동 승인을 지시하는 e메일을 보냈다는 점에서 사용자 주소가 사전에 유출됐을 가능성이 있다고 의혹 제기

  · 지난 1월에는 오픈씨가 해커의 공격을 받아 약 75만달러(약 9억원) 상당의 NFT가 도난당하는 사건이 발생, 당시 해커들은 취약점 공격을 통해 시장가의 11분의 1 가격에 NFT를 판매하는 수법을 사용한 것

 - 지난 해 120억달러(약 14조원) 이상의 NFT가 거래된 세계 최대 규모의 NFT 마켓 플레이스

 

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=014&aid=0004791609 

피싱공격 받은 오픈씨, NFT 170만달러 어치 털렸다

 

 

[리포트] 메리츠화재

○ 실적보다 눈길을 끄는 자사주 추가 매입(하나금융투자 이홍재, '22.02.22)
↗목표주가(상향) 45,000원(현재주가 42,550원)
 - 펀더멘털 개선을 앞선 주주 환원 정책

  · 2월 21일(월) 자사주 추가 매입(1,000억원, 신탁계약)을 결정했기 때문에 수급상 우위는 당분간 지속될 전망
 - 장기 E/R 개선으로 4분기 어닝 써프라이즈 기록

  · 4분기 순이익 1,958억원(YoY +79.3%, QoQ +11.6%) 기록하며 컨센서스 상회, 연간 손익은 6,631억원(ROE 27.8%)

 - 실손 관련 제도 변화에 따라 실적 방향성 상이할 것

  · 보장성 신계약이 전년 比 -15.0% 감소하며 장기 보험 E/R이 -3.9%p 개선된 점이 21년 손익 개선의 주요 배경

  · 실손 보험금 관련 제도 변화 주목, 동사는 포트폴리오 내 장기 보험 비중이 88% 상회하고, 실손 보험 비중도 40%에 육박하는 것으로 파악되기에 제도 변화 가시화될 경우 추정치 및 목표가 상향 여지 높음

○ 어닝 서프라이즈와 자사주 1천억원 취득 결정(신한금융투자 임희연, '22.02.22)
↗목표주가(유지) 60,000원(현재주가 42,550원)
 - 4Q21 잠정 순이익 1,958억원(+79.3% YoY), 어닝 서프라이즈

  · 4Q21 영업이익 2,711억원(+75.6%, 이하 YoY), 순이익 1,958억원(+79.3%) 기록, 컨센서스 크게 상회

  · 장기위험손해율 94.7%(+0.5%p)로 상승세 제한적. 실손손해율도 117%(타사 대비 낮은 수준) 자동차손해율 82.1%(-2.9%p) 개선. 투자영업이익률은 4.2%(+0.5%p)

 - 2022년 순이익 6,690억원(+1.1% YoY) 전망

  · 보험영업의 부진은 투자영업의 약진으로 상쇄할 것으로 기대. 최근의 부동산 PF 시장 활황 및 관련 손익 증가

 - 자사주 1천억원 추가 취득 결정

  · 주주가치 제고 목적의 자사주 1천억원 취득 공시 - 올해 예상 순이익의 약 15%에 해당

  · 연말 현금배당 약 10% 포함 시 이미 약 25%의 주주환원이 보장된 셈이며 주주환원정책에 대한 신뢰도가 제고

○ Key factor는 신계약 성장(한화투자증권 김도하, '22.02.22)
↗목표주가(유지) 44,000원(현재주가 42,550원)
 - 4Q21 순이익 1,958억원(+78% YoY), 서프라이즈
 - 2022년 관건은 신계약 성장

  · 18~19년 대규모 판매한 신계약이 누적되며 매출이 고속성장, 초기 판매비용이 과다집계되는 업종 특성으로 대폭 증가한 사업비를 채권 매각익으로 상쇄하며 실적을 방어

  · 손해액 추이를 고려하면, 점차 둔화되는 매출 성장성을 회복하기 위한 신계약 확대가 다시 필요

 - 또다시 자사주 1,000 억원 매입 결정

  · 4차 자사주 취득 종료 직후 다시 자사주 1,000억원 취득 공시. 2021년 순익의 10%를 배당, 40%를 자사주 매입에 소요

  · 유통주식비율은 현재 29%, 5차 취득 종료시 27%에 불과, 자사주 매입이 주가에 직접적인 영향 줄 수 있다 판단

 

 

[리포트] 삼성전자

○ 메모리 수급개선 기대(KB증권 김동원, '22.02.22)
↗목표주가(유지) 100,000원(현재주가 73,400원)
 - 2분기부터 메모리 가격 긍정적 흐름 예상

  · 중국 시안 봉쇄와 키옥시아 생산축소 등의 공급차질 변수는 향후 메모리 가격의 1분기 저점 인식 확산의 계기

  · NAND ASP는 2분기부터 상승전환이 전망되고, DRAM ASP도 2분기부터 하락 폭 둔화로 3분기부터 상승전환이 예상

 - 1분기 추정 영업이익 13.4조원, 컨센서스 상회

  · 1분기 실적 IM, CE 등 세트사업 호조 영향으로 매출액 74.4조원 (-2.9% QoQ, +13.8% YoY), 영업이익 13.4조원 (-3.2% QoQ, +43.1% YoY, 영업이익률 18.0%) 예상, 컨센서스 영업이익 (13.0조원) 상회

  · 상, 하반기 영업이익은 각각 26.6조원, 30.4조원 (+14.1% HoH)으로 하반기 실적 개선 폭이 커질 전망

 

○ 가격 협상력은 공급자 우위로(케이프투자증권 박성순, '22.02.22)
↗목표주가(유지) 105,000원(현재주가 73,400원)
 - NAND 생산 차질로 업황 조기 개선 전망
 - 1Q22F 매출액 71.7조원(-6.3% QoQ), 영업이익 13.2조원(-4.8% QoQ) 전망

 

 

[리포트] 원티드랩 - 좋은 사람을 찾는다면(신한금융투자 김아람, '22.02.22)
↗목표주가() 원(현재주가 30,650원)
 - NDR 후기: 변한건 없다
 - 데이터로 보여줄 것